桃花源里人家的院子
读书不求甚解，喝茶不问绿红。种花种果又种菜，管它春夏秋冬。
正文
根据我的研究，目前大科技公司云服务算力严重短缺，微软谷歌等保大客户牺牲小客户。许多小客户被逼的到处找算力。而且算力在普遍涨价。所以我估计亚马逊，谷歌，微软一季度的云服务收入会成长非常好。对它们的利润增长贡献很大。它们的其它业务都进入比较成熟的阶段了，所以现在卖云服务，卖tokens，才是快速成长的业务。所以，我的判断是他们不大可能减少资本支出，半导体行业在一个超级周期的上升阶段。
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