这一切当然也都在梅菲斯特意料之中。男人吗，他还是很了解的。他带浮士德去了一个女巫的厨房，给他吃下了返老还童的神药。

浮士德眼睁睁看着自己的长须退去，皱纹消隐，佝偻的腰背重新挺拔起来，瞬间变回了个二十多岁的青年，雄姿英发，羽扇纶巾。

甚至那久违的青春悸动和欲望，在一瞬间都回来了。

当然光有青春显然是不够的。梅菲斯特立刻安排了浮士德在街头‘邂逅’，‘偶遇’从教堂忏悔回来的美女马加蕾特（Margaret）。

在德语里马加蕾特又叫葛丽卿（Gretchen）。这两个名字可以互换，我们下面统一用葛丽卿这个名字。

葛丽卿的美，在小镇上堪称绝冠，无人能及。

而比她的美貌更吸引人的，是她的纯。

她的纯洁，是发自内心、浑然天成的，绝非伪装做作所能奢望。浮士德虽已恢复青春，但阅历与见识并未随之消散。看到葛丽卿的第一眼，他便已不可自拔地坠入了爱河。

梅菲斯特当然是要撮合浮士德和葛丽卿。他潜入葛丽卿的房间，把一个珠宝盒放在了她的桌上。在后者把珠宝捐给教会后，他又把更贵重的珠宝赠予她。

纯洁如葛丽卿，但爱美的少女怎么会不喜欢珠宝呢？如此一来二去，她同意在花园里见浮士德一面。

以浮士德的才学见识风度和谈吐，加上他现在的青春俊美，少女是完全没有抵抗力的。

下面就出现了那著名的一幕，葛丽卿拿着一朵花枝，一片片摘下花瓣，念着“他爱我，他不爱我”占卜……当剩到最后一朵花瓣时，是“他爱我”。

此时，反倒是少女葛丽卿更深地沉溺进了爱河。浮士德呢，虽然也深爱葛丽卿，但他是过来人，知道自己的爱里，情欲占了太多地位。诚然现在是少年身，但毕竟曾经是行将就木的垂暮老人，对面纯洁如玉的花季少女，——念及此处，他不禁深感愧疚。

但在梅菲斯特的诱导和驱使下，他还是被拖回情欲轨道。

然后葛丽卿在她的纺车旁唱出了那首著名的（舒伯特谱曲）咏叹调”我的安宁已逝”（Meine Ruh’ ist hin）。她知道，自己再也回不去前些天那个纯洁无瑕的小女生了。

既然葛丽卿纯洁不再，浮士德沉沦于情欲，接下来就是一出又一出的惨剧了：

浮士德为了和葛丽卿方便幽会，给了后者安眠药，让她给母亲服下。葛丽卿的妈妈因安眠药过量而死；

葛丽卿在圣母像前忏悔：她已经未婚怀孕；

葛丽卿的哥哥闻讯来怒斥妹妹堕落，要与浮士德这个毁了他妹妹名声的男人决斗。在梅菲斯特的帮助下，浮士德刺死了葛丽卿的哥哥；

葛丽卿在精神错乱的情况下，将刚出生的婴儿溺死；

葛丽卿被判死刑，关进狱中。

当浮士德听闻葛丽卿被判死刑的消息，他逼着梅菲斯特一同赶往牢房，要救出他的爱人。

他们来到阴暗的牢房，见到了半疯半醒的葛丽卿。

少女虽然神智已经接近混乱，但她一眼看穿了面前两个男人的黑暗。她默默地摇头：“我不与你们一起逃走。”

她转身仰望苍天，喃喃低语：上帝啊，我是罪人，我接受你的审判，甘心承受一切惩罚。

浮士德与梅菲斯特转身离去之际，听见天上传来一个声音——

她得救了（Ist gerettet）。

是的，这个直接或间接导致了母亲、哥哥和孩子死亡的葛丽卿，她的罪，被上帝赦免了。

而浮士德，却与魔鬼梅菲斯特越走越近。