关于下面龙头股的进一步讨论

来源: 三心三意 于 2026-04-26 09:04:18 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 阅读数 : (2740 bytes)
本帖于 2026-04-26 09:10:56 时间, 由版主 三心三意 编辑

不少人在选股票时，会用这样的标准：

  • 哪只股票今年以来涨得更多，
  • 这只股票最近是不是在上涨，
  • 它是在水上还是水下

我的做法不同。

我首先关注的是我到底在投资什么，以及这个投资背后的逻辑是什么？用简单的例子说明这一点，我们可以按照下面的逻辑来拆解我前面提到的这些股票 --- 注意，你也许有不同的龙头股，比如说你可以认为Amazon 在AI 云的赛道上有更大的潜力， that is totally fine. 我的经验是，投资在“对的”赛道上，远比投对“某一只”股票要重要的多

下面投资核心逻辑就是，

  • AI将是未来5到10年最大的投资机会
  • 同时美国将继续在科技和经济上保持全球领先地位。

基于这个大方向，我的投资框架和赛道是：

  • 投资能够整合实体世界、人工智能、机器人和太空的未来型公司
    • TSLA。
  • 投资重要的AI基础设施
    • Chips -- NVDA, AVGO
    • Storage -- MU, SNDK
    • Optical Network -- LITE
  • 投资AI Cloud, 未来所有人工智能应用的基础
    • MSFT, ORCL, GOOG
  • 投资能源，没有能源，一切都是虚的
    • VST
    • GEV
  • 投资AI Application，未来企业和消费者与人工智能的交口
    • PLTR， META
    • OpenAI和Anthropic (通过未上市的私募股权）。
  • 投资美国制造业
    • BA

所有跟帖： 

• 这里的核心观点是：不要去比哪个股比哪个股涨跌多还是少，首先问自己，我有没有在正确的投资赛道上？ -三心三意- ♂ 给 三心三意 发送悄悄话 三心三意 的博客首页 (0 bytes) () 04/26/2026 postreply 09:06:14

• 可以在你这个表中加入CPU，这个有迅速复苏和暴涨的潜力。 -桃花源里人家- ♂ 给 桃花源里人家 发送悄悄话 桃花源里人家 的博客首页 (0 bytes) () 04/26/2026 postreply 10:28:54

• 是的， 推理是下个爆发期 -三心三意- ♂ 给 三心三意 发送悄悄话 三心三意 的博客首页 (0 bytes) () 04/26/2026 postreply 12:33:00

• Yes. CPU resurgence w/ agentic AI. Agentic AI 需要massive -bogbog- ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (101 bytes) () 04/26/2026 postreply 16:20:23

• 抓住正确的投资赛道，时间会抹去一切怀疑 -三心三意- ♂ 给 三心三意 发送悄悄话 三心三意 的博客首页 (0 bytes) () 04/26/2026 postreply 09:07:24

• Well Said! -lionhill- ♂ 给 lionhill 发送悄悄话 lionhill 的博客首页 (0 bytes) () 04/26/2026 postreply 09:16:54

• 谢谢三心兄，真是学到不少 -Behappy4ever- ♂ 给 Behappy4ever 发送悄悄话 (0 bytes) () 04/26/2026 postreply 09:23:10

• 哇，我基本都有，LITE、GEV、SNDK之前高位被甩下车了，三心老师再买回来的时候吼一声！ -Rey- ♀ 给 Rey 发送悄悄话 (0 bytes) () 04/26/2026 postreply 09:23:32

• 谢谢分享！ -SGZ- ♂ 给 SGZ 发送悄悄话 (0 bytes) () 04/26/2026 postreply 09:37:15

• 感谢分享！！ -文心兰1- ♀ 给 文心兰1 发送悄悄话 (0 bytes) () 04/26/2026 postreply 09:38:58

• 木头女士的基金是不是也是这个思路？ 这几年表现不好的问题是什么呢？ -灵山问禅- ♂ 给 灵山问禅 发送悄悄话 (33 bytes) () 04/26/2026 postreply 09:45:07

• Because she is a good visionary, but bad fund manager, lol -三心三意- ♂ 给 三心三意 发送悄悄话 三心三意 的博客首页 (0 bytes) () 04/26/2026 postreply 09:58:43

• 当我听到她2023年一月清仓英伟达，但保留ZM 和 TDOC, 我就再也没有把她当回事 -三心三意- ♂ 给 三心三意 发送悄悄话 三心三意 的博客首页 (0 bytes) () 04/26/2026 postreply 10:03:11

• 哈哈哈！就是。我也是那个时候开始不理睬她的看法 -桃花源里人家- ♂ 给 桃花源里人家 发送悄悄话 桃花源里人家 的博客首页 (0 bytes) () 04/26/2026 postreply 10:06:03

• 谢谢三心分享 -桃花源里人家- ♂ 给 桃花源里人家 发送悄悄话 桃花源里人家 的博客首页 (0 bytes) () 04/26/2026 postreply 09:47:29

• 这两篇都很有启发。我能找到这里真是运气。不知道三心老师是怎么发现这些赛道的？现在我只会跟 -家里好- ♂ 给 家里好 发送悄悄话 (0 bytes) () 04/26/2026 postreply 09:50:41

• Well, not just me, but collective wisdom on this forum -三心三意- ♂ 给 三心三意 发送悄悄话 三心三意 的博客首页 (0 bytes) () 04/26/2026 postreply 09:59:07

• 本坛老师都很有眼光， 新人真的学到很多。感激找到了一个好学校，现在想的是怎么自己也能成长，不能只抄作业 -家里好- ♂ 给 家里好 发送悄悄话 (0 bytes) () 04/26/2026 postreply 10:06:35

• 请问您还看好ETH吗？ -kim333- ♀ 给 kim333 发送悄悄话 (0 bytes) () 04/26/2026 postreply 09:51:04

• Yes。 -三心三意- ♂ 给 三心三意 发送悄悄话 三心三意 的博客首页 (0 bytes) () 04/26/2026 postreply 09:57:59

• 多谢分享，提个建议，制造业那块缺个INTC -dancingpig- ♀ 给 dancingpig 发送悄悄话 (0 bytes) () 04/26/2026 postreply 10:16:12

• 是的， 典型的Made in America -bogbog- ♀ 给 bogbog 发送悄悄话 bogbog 的博客首页 (0 bytes) () 04/26/2026 postreply 10:20:43

• 具体的股票可以自己选，我主要想阐诉投资逻辑和赛道的重要性 -三心三意- ♂ 给 三心三意 发送悄悄话 三心三意 的博客首页 (0 bytes) () 04/26/2026 postreply 10:26:02

• 问一下 为啥vst过去一年表现并不亮眼 PE19也不高 什么价位是好的买入点 -btcgo2026- ♂ 给 btcgo2026 发送悄悄话 (0 bytes) () 04/26/2026 postreply 10:28:42

• 遗憾的是我没敢追MU，LITE，GEV和SNDK，只有其它龙头却总体表现不佳 -Lemmon- ♂ 给 Lemmon 发送悄悄话 (0 bytes) () 04/26/2026 postreply 11:26:57

• 赞！再回调的时候shopping list 有了，直接照抄！ -Harp- ♀ 给 Harp 发送悄悄话 (0 bytes) () 04/26/2026 postreply 12:13:25

• 考虑在合适的时候把lite慢慢建仓和加仓，记得好像还有glw -ihavingfun- ♂ 给 ihavingfun 发送悄悄话 (0 bytes) () 04/26/2026 postreply 13:10:43

• 感谢三心的解惑 -Sandcity2000- ♂ 给 Sandcity2000 发送悄悄话 (0 bytes) () 04/26/2026 postreply 13:58:02

• 投资美国制造业还是算了吧。 BA算是军工 -江海余生- ♀ 给 江海余生 发送悄悄话 (0 bytes) () 04/26/2026 postreply 14:25:44

• 没有INTEL 呀 -xiaofengjiayuan- ♀ 给 xiaofengjiayuan 发送悄悄话 xiaofengjiayuan 的博客首页 (0 bytes) () 04/26/2026 postreply 20:06:43

• 谢谢分享！非常认同. -aloevera- ♀ 给 aloevera 发送悄悄话 (0 bytes) () 04/27/2026 postreply 00:30:11

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